1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в вагонах поезда везут совершенно секретные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, под личиной обычных граждан, затаились агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, которые не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами.
Молодому бойцу Красной армии и экс-агенту царской охранки вынужденно приходится забыть о прошлых разногласиях и действовать сообща. Их цель — выявить и обезвредить общего, крайне опасного противника, угрожающего безопасности груза.